Инструкция по внедрению системы
Это подробное руководство по реализации аналитики. Документ объединяет технические этапы сборки и бизнес-процессы, которые необходимо настроить для корректной работы отчетов.
Аудит и чистота входных данных
Критически важно: Качество отчетов напрямую зависит от качества данных в CRM. Если в AmoCRM хаос — графики будут показывать ложные цифры.
Стандартизация справочников
Проверить поле 'Тип недвижимости'. Должны быть строгие значения: Вторичка, Off-plan, Аренда. Никаких вариаций типа 'вторичный рынок'.
Аудит UTM-меток
Привести все источники к единому реестру. Если одно и то же джерело подписано как 'fb' и 'facebook' — Looker Studio посчитает их разными каналами.
Настройка 'Обязательности' полей
В AmoCRM на этапах 'Успешно' или 'Счет выставлен' поля 'Бюджет' и 'Брокер' должны быть системно обязательными к заполнению.
Подготовка финансовой таблицы
Создание Google Sheets файла для ручного ввода расходов (ЗП, офис, реклама). Это единственный источник для расчета чистой прибыли.
Техническая сборка и автоматизация
Задача этапа — исключить ручной перенос данных. Все должно течь в отчеты автоматически через 'прокси' хранилище.
Настройка Webhooks/API
Интеграция AmoCRM с Google Sheets (через Make/Albato). Сделки должны попадать в таблицу сразу после изменения статуса.
Подключение Google Sheets к Looker Studio
Настройка прямых коннекторов. Важно настроить правильные типы данных (число к числу, дата к дате) на старте.
Сведение источников (Data Blending)
Настройка логики, при которой Looker Studio понимает, что сделка из CRM и расход из финансовой таблицы относятся к одному месяцу.
Создание логики и визуализация
Это процесс превращения строк данных в бизнес-инструмент. Здесь настраиваются формулы прибыли и KPI.
Расчетные поля (Calculated Fields)
Создание формул в Looker Studio: 'Чистая Прибыль = Комиссия - Расходы', '% выполнения плана' и т.д.
Верстка рабочих областей
Создание 4-х основных страниц: Sales Board, Strategic Overview, Expenses Control, Cashflow Forecast.
Настройка сквозных фильтров
Добавление элементов управления: возможность отфильтровать весь отчет по конкретному брокеру, юниту или периоду в один клик.
Валидация, обучение и регламент
Мало построить отчет — нужно научить команду им пользоваться и поддерживать дисциплину заполнения данных.
Стресс-тест данных
Выборочная сверка 20 сделок за разный период. Если цифра в CRM совпадает с цифрой в Looker — отчет валиден.
Написание мини-регламента
Короткая памятка для брокеров: как и когда заполнять поля в CRM, чтобы их статистика в дашборде была корректной.
Handover сессия
Демонстрация руководству: как читать графики, на какие аномалии обращать внимание и как принимать решения на основе этих цифр.